过去中国光伏行业近30年的发展，大体上可以分为三个阶段：国产替代期、集中降本期以及大干快上期。
三个阶段的关键工作由于发展过程中关键难点的不同而有所区别。
“国产替代期”的关键工作是让过去依赖进口的关键光伏电站设备实现大部分、甚至全部的国产化。随后而来的集中降本期的关键在于将已经实现国产化的关键设备，不断降低成本，使得光伏电站整体的度电成本可以降低到火电的度电成本之下。
在国产替代期和集中降本期，光伏行业最主要的玩家是设备生产制造商，尤其是三大件——光伏组件、逆变器和支架。
为了鼓励国产企业实现进口替代和降本，国家给出了巨额的补贴，让光伏电站在没有实现平价上网的情况下，仍然可以运营、开发，仍然有利可图。
因此，国产替代期和集中降本期，可以统称为“降本时代”，从光伏组件的几次技术迭代来看，谁能通过技术进步，解决这个阶段最关键的降本问题，谁就是行业的龙头企业。
因此，国产替代期和集中降本期，可以统称为“降本时代”，从光伏组件的几次技术迭代来看，谁能通过技术进步，解决这个阶段最关键的降本问题，谁就是行业的龙头企业。(重要的事情说两遍）
于是，在众多企业的努力之下，2017~2019年，光伏电站的度电成本，降到了和火电持平的水平，而随着成本不断下降，光伏电站已然跃居成为投资收益率最高的能源开发项目。
过去补贴了这么多年，终于可以不补贴了！
压抑了这么多年的建设欲望，终于可以释放了！
拖欠了好久的国家指标，终于可以追赶了！
2020~2023年，光伏电站的开发量增速达到了一个惊人的数字
这就是基建狂魔应该有的水平！
一路奔跑到了2024年，发现好日子到头了——电网的调节能力跟不上了
1.弃光问题逐步显现，可备案并网的容量持续预警
例如山东省聊城2023年6月8日发布《聊城市分布式光伏专项计划（2023-2035年）》表示2025年前剩余455MW，4县无接入空间；
辽宁省营口2023年7月发布分布式接网预警表示剩余982MW空间，备案1.5GW，暂缓备案；
河南省能源大数据中心公布2023年前9月分布式并网10.58GW，仅剩8.6GW空间；
广东省能源局2023年10月31日表示11县无接入空间，13县分布式接网空间低于50MW。
2.针对新建光伏电站，各地明确发布了配储要求
2023年，全国23个省市发布的新能源配置储能政策中规定了5%到55%不等的储能配置比例以及2h-4h的配储时长要求。
2024年国家电网更是表示不再承担全额收购风能、太阳能等非水可再生能源所发电量的义务，而是将责任分别交给电网企业、电力调度机构、电力交易机构等；
2024年2月5日《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》第九次委务会议审议通过，并自2024年4月1日起施行。
由此，中国光伏行业转眼间就会进入到“消纳时代”。
进入“消纳时代”，火电作为主力能源的位置，就要逐步被替代了——光伏发电将从过去的辅助能源，慢慢转变为一个“有些毛病”的主力能源：虽然便宜，但不像火电那么灵活稳定可控，发电峰谷跟着光照情况走。
光伏发电过去不是没有这个毛病，只是被“贵”这个更主要的矛盾给掩盖了。事实上，如何克服光伏发电除了贵以外的毛病，是“消纳时代”的主要课题。
什么企业能解决这些问题，谁就是“消纳时代”的龙头企业。
消纳时代，有三个重要的子课题，或者说三个需要加强的“消纳解决方案”：
（1）加强发电端填谷能力；
（2）增加储能的削峰填谷能力；
（3）加强电网的调度能力。
我们下期再来详细分析。
结束语
总的来说，时代变了，降本时代龙头企业的红利期，已经基本结束了，接下来的“消纳时代”，行业的主要矛盾、次要矛盾，发生了180度的转变。
降本时代的英雄企业已经很难躺在功劳簿上赚钱了，必须转型求生！
新的行业课题，也将能催生新的龙头企业的诞生，时不我待！
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